Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Никто так и не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем сильнее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще только предстоит выяснить. Когда к расследованию от НКВД присоединяется старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.